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【硬核早报】12天10板妖股今日复牌!6大风口来袭,3只票遭股东减持
发布日期:2021-05-04

  【财经要闻】

  RCEP各成员国贸促机构和商协会商讨共同发起《关于共同推进RCEP区域经贸合作青岛倡议》发布。支持将RCEP协定与各国地区发展紧密结合,特别是过渡性条款的先行先试,为高效执行RCEP协定经贸规则提供可复制、可推广的样板经验。

  各省区市一季度经济运行情况陆续出炉,已经公布GDP增速的28个省份无一例外实现两位数增长,增速最高的湖北接近60%。海南、浙江紧随其后,分别增长19.8%和19.5%。其他跑赢全国增速的省份还有:江苏增长19.2%,安徽增长18.7%,广东增长18.6%,重庆、江西增长18.4%。

  银保监会办公厅发布2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知,要求五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

  国家能源集团全面推动碳盘查和碳交易工作,将103家煤炭企业(含洗煤厂)、160家火电企业、15家化工企业、20家运输企业(含港口企业)纳入碳盘查工作范围。

  【市场动态】

  截至一季度末,公募基金持股市值5.27万亿元,比2018年底激增3.75万亿,公募持股市值占A股流通市值比例也升至8.22%,创下近十年来的最高水平。

  公募基金、北向资金在一季度大手笔都买入了招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行等银行股。今年以来截至4月22日,外资通过沪深港通和QFII/RQFII通道,对银行股进行了大刀阔斧的加仓。

  本周(4.26-4.30)共有66只限售股解禁,解禁数量共计32.24亿股,解禁市值达到887.63亿元。其中,万泰生物以200.77亿元排名解禁榜第一,北摩高科和伯特利分别以83.69亿元、72.55亿元排名第二和第三。

  本周12只新股申购。其中,华通线缆、盛航股份、神农集团、福莱新材在主板上市,迅捷兴、博众精工、明志科技、迈信林、力源科技、睿昂基因在科创板上市,川网传媒、同飞股份在创业板上市。

  【热点掘金】

  6G:4月25日,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《6G通信技术专利发展状况报告》,6G通信领域全球专利申请量超过3.8万项,其中卫星通信技术领域25509项,来自中国的专利申请量最多,达到9159件,占比31%。

  相关标的:中国卫通(601698)、天银机电(300342)

  碳纤维:由于主要原料价格上涨、集装箱短缺等导致物流费用上升,全球碳纤维龙头日本东丽将从新合同开始将碳纤维的销售价格提高20%。业内称,东丽实施提价后,帝人等其他同行企业也可能跟随。

  相关股票:光威复材(300699)是国内碳纤维生产龙头企业,布局风电领域业务,为大飞机供应碳纤维材料。中简科技(300777)为国内高性能碳纤维研发生产领先企业,有望切入风电用碳纤维。

  钯:受供应短缺影响,6月金属钯期货23日盘中最高价格达到每盎司2929美元,超过2020年2月的价格,创下历史新高。瑞银预测称,2021年全球钯的供应缺口约为100万盎司,而这也将是钯连续第10年出现供应短缺。

  中原证券认为,氢能源正处于规模商业化的前夜,十四五期间有望快速发展。铂金作为目前氢能源电堆技术中不可或缺的材料,远期需求有望大幅提升。

  相关股票:贵研铂业、格林美、中金环境

  知识产权:4月23日晚,17家影视行业协会、54家影视公司、5家视频平台再次联合发布《倡议书》,称只有对影视作品内容进行有效的版权保护,才能让行业生生不息。

  相关股票:光一科技(300356)、安妮股份(维权)(002235)

  铜箔:截至25日,6μm、8μm锂电铜箔均价分别较年初上涨18%和22%,电子铜箔价格自2020年低点已累计上涨60%。目前锂电铜箔企业基本处于满负荷生产状态,头部企业上半年订单基本排满。国金证券预计,铜箔加工费上涨趋势至少会持续到今年四季度。

  相关个股:嘉元科技、诺德股份

  旧车回收:多部委印发《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》,规范汽车零部件再制造行为和市场秩序,保障再制造产品质量,推动再制造产业规范化发展。

  相关标的:标的:天奇股份(维权)(002009)、华宏科技(002645)

  【公告淘金】

  热门股

  金发拉比(12天10板):未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处,股票于4月26日开市起复牌

  长城汽车:网传5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产,上述新闻报道并不属实。重庆、徐水两大生产基地并无停产计划

  小康股份旗下的新能源汽车品牌赛力斯4月23日发布消息称:赛力斯华为智选SF5两天订单突破3000辆。

  业绩

  蓝思科技:2020年净利同比增98.32%

  长春高新:一季度净利润8.75亿元,同比增长61%

  芒果超媒:一季度净利润7.73亿元,同比增长61.18%

  华大基因:一季度净利润5.25亿元,同比增长274.94%

  科沃斯:一季度净利润3.33亿元,同比增长727%

  潞安环能:一季度实现净利润15.9亿元,同比增长126%

  顺控发展:2020年净利同比增13.68%,拟10派1.24

  中航机电:一季度净利同比增长225.22%

  盈趣科技:一季度净利同比增长52.56%

  东山精密:一季度净利润同比增长17.96%

  中伟股份:一季度净利润同比增长238%

  西部超导:一季度净利同比增283%

  信维通信:一季度净利润同比增长83.7%

  姚记科技:2020年净利润同比增长217%

  增持

  华海药业:拟1亿元至2亿元回购股份

  三人行:实控人、控股股东、部分董监高及核心员工拟增持股份

  哈工智能:拟3000万元至6000万元回购股份

  减持

  珠江啤酒:控股股东的一致行动人拟减持不超2%股权

  海伦哲:持股12.16%的股东美通公司计划减持公司股份6245万股,计划减持比例为5.9995%

  联合光电:君联和盛计划减持不超4%股份

  其他

  雅化集团:拟将原募投项目电池级氢氧化锂产能从2万吨增加至5万吨

  四川路桥:拟受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司

  爱旭股份:拟投资180亿元建设年产26GW新型高效太阳能电池项目

  东方盛虹:正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司全部股权或控股权

  杭电股份:实际控制人将变更为广州市人民政府,间接持有29.95%股份。

  【机构论市】

  中金:美国大财政对其资本市场带来三重影响

  美国大财政时代重启,意味着未来较长时间内其通胀中枢较疫情之前上升。美国大财政对其资本市场带来三重影响。

  一是通胀预期波动性上升,股市估值波动性也随之上升。

  二是在通胀面临上行风险的背景下,市场偏向于配置期限比较短的债券,这意味着期限比较长的债券承受的压力相对更大,收益率曲线或陡峭化。

  三是历史经验显示,在排除恶性通胀的情况下,伴随通胀上行的是货币实际值上升,对股市整体带来支撑。

  伴随通胀上升还有相对价格发的变化,价格上升相对更快的行业股市表现或更亮眼。

  中金:一季度基金持股分散度提升 银行加仓、电气设备减仓

  从主动偏股型基金管理人第一季度的重仓仓位配置方向来看:1) 龙头公司持股集中度略降。2) 主板加仓,创业板和科创板减仓。3) 新老经济仓位进一步均衡。

  市场仍处于磨底期,中期前景无须过于悲观。市场整体可能仍然处在“磨底期”,但已经出现了一些估值较为合理、产业发展中长期向好的投资机会值得逐步布局。展望下一季度,我们建议从如下思路自下而上选股:1)自动驾驶主题;2)行业保持高景气(新能源汽车产业链中上游、新能源光伏、半导体硬件科技等);3)估值相对合理且基本面仍在复苏行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的部分周期行业,如铝等)。

  中信证券:增配4条新主线

  不断改善的基本面形成支撑,博弈加剧不改整体缓慢修复趋势。继续建议积极调仓,坚持增配4条新主线。

  首先是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;

  考虑到国内疫苗接种率的提升,我们继续推荐去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;

  受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;

  持续关注业绩密集披露期,年报和一季报有望延续高景气的品种,目前来看,一季报业绩弹性最大的仍为工业板块,并且预计未来1~2个季度仍将延续,重点关注有色、钢铁和化工。

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责任编辑:常福强

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